第十一屆中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展論壇會(huì)議紀(jì)要
2016 年10 月9 日
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會(huì)議背景:
“中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展論壇”已成功舉辦十屆，會(huì)議得到了我國(guó)銅加工生產(chǎn)、消費(fèi)及相關(guān)行業(yè)企業(yè)的高度關(guān)注和認(rèn)可。本屆論壇將以“十三五中國(guó)銅加工新發(fā)展思路”為主題，重點(diǎn)圍繞“十三五”期間中國(guó)銅加工行業(yè)發(fā)展面對(duì)的環(huán)境變化和行業(yè)發(fā)展問(wèn)題以及銅加工行業(yè)在“供給側(cè)改革”中迎接的新機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
金瑞期貨研究所：
研究員：李麗 曾童 涂禮成 羅平 唐羽鋒 趙玲
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供給側(cè)改革:
關(guān)于供給側(cè)改革總體思路，國(guó)家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)研究所研究員付保宗（以下簡(jiǎn)稱付）認(rèn)為，應(yīng)以提高產(chǎn)品和服務(wù)供給水平為目的，以提升要素供給效率為動(dòng)力，圍繞產(chǎn)能過(guò)剩、房產(chǎn)高庫(kù)存、企業(yè)高負(fù)債率高成本等結(jié)構(gòu)性問(wèn)題，深化體制機(jī)制改革，最終形成經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新機(jī)制。
供給側(cè)改革的核心是體制機(jī)制創(chuàng)新，去產(chǎn)能和降成本是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重點(diǎn)。關(guān)于改革的具體措施付認(rèn)為，去產(chǎn)能需要積極運(yùn)用獎(jiǎng)補(bǔ)支持、稅收政策、金融支持、職工安置和土地政策等配套措施，控制新增產(chǎn)能，化解過(guò)剩產(chǎn)能，推動(dòng)行業(yè)升級(jí)。降成本需要政府減稅降費(fèi)，降低融資成本，轉(zhuǎn)變政府職能、簡(jiǎn)政放權(quán)，進(jìn)一步清理規(guī)范中介服務(wù)。
當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)大而不強(qiáng)，人均水平和技術(shù)水平低，國(guó)際分工地位低，資源環(huán)境保障程度低。付認(rèn)為未來(lái)必須由規(guī)模擴(kuò)張型向質(zhì)量提升型轉(zhuǎn)變，由工業(yè)主導(dǎo)向工業(yè)和服務(wù)業(yè)雙輪驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，由能源原材料產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)向高加工度化和技術(shù)密集化轉(zhuǎn)變，發(fā)展模式向智能化、高端化、綠色化轉(zhuǎn)變，加快
調(diào)整區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局，高水平引進(jìn)來(lái)和大規(guī)模走出去同步發(fā)生。從2014 年開始，中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入“新常態(tài)”，供需結(jié)構(gòu)性矛盾日益凸顯，企業(yè)環(huán)境成本日益提高，企業(yè)受成本上升和價(jià)格下降的雙重?cái)D壓，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的“新常態(tài)”對(duì)中國(guó)乃至全球銅工業(yè)發(fā)展帶來(lái)了一系列影響和改變。
中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)銅業(yè)分會(huì)秘書長(zhǎng)段紹甫認(rèn)為供給側(cè)改革與需求端開拓需要齊頭并進(jìn)，主要思路有控制產(chǎn)能、降低成本、擴(kuò)大應(yīng)用和國(guó)際合作?？刂飘a(chǎn)能方面需要引導(dǎo)科學(xué)投資，抑制精煉銅等冶煉產(chǎn)能盲目擴(kuò)張，保證精煉銅等運(yùn)行產(chǎn)能處于合理區(qū)間。降低成本方面需要幫助規(guī)范企業(yè)解決“融資難、融資貴”問(wèn)題，促進(jìn)先進(jìn)技術(shù)的研究和推廣，提高企業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率。擴(kuò)大應(yīng)用方面需要提升高精銅板帶、銅箔、銅管等產(chǎn)品的加工技術(shù)水平，提高產(chǎn)品質(zhì)量、檔次和競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步提
升國(guó)內(nèi)及全球市場(chǎng)占有率。國(guó)際合作方面需要積極落實(shí)“一帶一路”戰(zhàn)略部署，充分發(fā)揮我國(guó)有色金屬先進(jìn)技術(shù)和裝備優(yōu)勢(shì)，帶動(dòng)先進(jìn)裝備、產(chǎn)品、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈輸出，提高國(guó)際化經(jīng)營(yíng)能力。
銅加工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì):
一、銅板帶
安泰科信息開發(fā)有限公司高級(jí)分析師鄧昕（以下簡(jiǎn)稱鄧）對(duì)全國(guó)各個(gè)地區(qū)的代表性銅板帶企業(yè)進(jìn)行追蹤，發(fā)現(xiàn)2014-2015 年市場(chǎng)一直處于“淡季不淡，旺季不旺”的狀態(tài)，但綜合產(chǎn)能利用率卻逐季度下滑。2016 年以來(lái)，綜合產(chǎn)能利用率快速回升。
從近年銅板帶進(jìn)出口產(chǎn)品的單價(jià)來(lái)看，平均進(jìn)口價(jià)格一直高于出口價(jià)格，也側(cè)面印證了我國(guó)在高附加值板帶產(chǎn)品生產(chǎn)方面的不足，需要進(jìn)口補(bǔ)充。我國(guó)銅板帶進(jìn)口主要來(lái)自日、韓、臺(tái)、德，出口主要是流向亞洲地區(qū)。我國(guó)銅板帶消費(fèi)呈現(xiàn)緩慢上漲的態(tài)勢(shì)，消費(fèi)增速逐步放緩，鄧預(yù)計(jì)2016
年和2017 年表觀消費(fèi)量分別為308 萬(wàn)噸和332.7 萬(wàn)噸，年均增速在8%左右。
隨著行業(yè)“洗牌”的進(jìn)行，以及下游需求的持續(xù)增長(zhǎng)，鄧認(rèn)為我國(guó)銅板帶行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)象正在逐步改善，但短期內(nèi)很難有質(zhì)的改變，企業(yè)之間的價(jià)格戰(zhàn)還在繼續(xù)，加工費(fèi)繼續(xù)下行，嚴(yán)重影響企業(yè)的盈利能力。
目前我國(guó)銅板帶加工技術(shù)普遍采用了技術(shù)先進(jìn)、工藝成熟可靠的生產(chǎn)工藝流程，主要生產(chǎn)設(shè)備均采用了國(guó)際先進(jìn)的熔鑄和加工技術(shù)；新建項(xiàng)目均注重車間環(huán)境和物流控制，普遍配備了MES 系統(tǒng)。
中鋁洛陽(yáng)銅業(yè)有限公司副總工程師牛立業(yè)（以下簡(jiǎn)稱牛）認(rèn)為未來(lái)世界銅板帶加工技術(shù)的發(fā)展方向在向生產(chǎn)大鑄錠、大卷重發(fā)展。
我國(guó)銅板帶箔加工行業(yè)經(jīng)過(guò)近十年的高速發(fā)展，產(chǎn)品替代進(jìn)口取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。牛認(rèn)為我國(guó)銅板帶行業(yè)存在以下幾個(gè)問(wèn)題：一是在銅合金新材料研發(fā)方面，到目前為止，還處于跟蹤世界新材料的開發(fā)和應(yīng)用階段，原創(chuàng)性和引領(lǐng)性的項(xiàng)目不多。二是在新技術(shù)和新工藝的集成應(yīng)用上，和世界一流企業(yè)相比仍有差距，比如壓延銅箔還有一系列生產(chǎn)技術(shù)難題需要解決，國(guó)產(chǎn)半蝕刻引線框架材料在關(guān)鍵性能指標(biāo)上和進(jìn)口材料的差距很大。
二、銅合金新材料
在銅合金新材料領(lǐng)域，中色科技蘇州銅合金材料研究所所長(zhǎng)李華清認(rèn)為與過(guò)去相比，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境出現(xiàn)了比較大的變化，規(guī)模效益和質(zhì)量回報(bào)開始顯現(xiàn)，具體表現(xiàn)為：小企業(yè)產(chǎn)能萎縮，大企業(yè)效益分化；客戶品牌忠誠(chéng)度提升，注重產(chǎn)品質(zhì)量；企業(yè)品質(zhì)利潤(rùn)貢獻(xiàn)率提升。
世界范圍內(nèi)在銅盤管生產(chǎn)、連續(xù)擠壓生產(chǎn)、復(fù)合帶加工、廢雜銅直接利用、接觸線生產(chǎn)等生產(chǎn)技術(shù)上出現(xiàn)了一系列的創(chuàng)新，出現(xiàn)了像框架材料Lead
Frame、軌道交通鉻鋯銅合金接觸網(wǎng)線、航空用高導(dǎo)合金線束、機(jī)器人用高撓性線束、3D 打印增材制造、海工用銅等一系列的典型高科技產(chǎn)品。
三、銅包鋁復(fù)合母線
目前銅包鋁線的應(yīng)用場(chǎng)合已經(jīng)十分廣泛，也得到了國(guó)外檢測(cè)機(jī)構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu)的承認(rèn)。根據(jù)海亮調(diào)研推測(cè)，2013 年銅包鋁復(fù)合母線生產(chǎn)量8000
余噸，此后受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，建筑業(yè)發(fā)展遲緩，母線槽及高低壓開關(guān)柜產(chǎn)量下降，2015 年產(chǎn)量下降至6000 余噸。
海亮股份有限公司總工程師趙學(xué)龍認(rèn)為銅包鋁母線的大規(guī)模應(yīng)用仍面臨巨大的挑戰(zhàn)，主要來(lái)自于質(zhì)量和性能的一致性、舊料的回收循環(huán)再利用兩個(gè)方面。前者主要是缺乏有效的檢測(cè)，后者主要是銅鋁分離技術(shù)尚缺乏有效的手段。一旦這些技術(shù)設(shè)備得到有效突破，生產(chǎn)企業(yè)能獲得豐富的利潤(rùn)，采購(gòu)方可以節(jié)約采購(gòu)成本，對(duì)電纜及輸變電行業(yè)而言打開了一條全新的發(fā)展道路。
四、高頻銅纜
HDMI 線纜接口主要用在高端彩電上，中國(guó)市場(chǎng)每年銷售8000
多萬(wàn)臺(tái)彩電，很多廠商由于技術(shù)問(wèn)題，產(chǎn)品不能完全滿足高端彩電市場(chǎng)的需求，因此秋葉原集團(tuán)研發(fā)部總監(jiān)周彬（以下簡(jiǎn)稱周）認(rèn)為在中國(guó)市場(chǎng)上HDMI
線纜擁有非常大的發(fā)展空間。周建議有關(guān)企業(yè)投資28-34AWG 的普通HDMI
線材，這種線材一般設(shè)備都可以生產(chǎn)，投資較低，利潤(rùn)空間在15%-20%左右。22-26AWG
的長(zhǎng)距離高清接口用線生產(chǎn)難度大，生產(chǎn)設(shè)備要求嚴(yán)格，36-42AWG
的精細(xì)微型數(shù)據(jù)傳輸用線生產(chǎn)設(shè)備精度要求非常高，工藝難以控制，并且市場(chǎng)需求量很少，這兩種線材生產(chǎn)投資需要慎重。
五、電子銅箔
2015 年全世界電解銅箔產(chǎn)量42.7 萬(wàn)噸，其中中國(guó)產(chǎn)量23.85
萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)量的55.9%，與2010 年相比增加了15.4
個(gè)百分點(diǎn)。從發(fā)展趨勢(shì)看近幾年鋰電池用銅箔產(chǎn)量占全部銅箔產(chǎn)量的比例在逐年明顯增加，撓性板用銅箔和超厚銅箔的增長(zhǎng)不大。
中國(guó)電子銅箔材料分會(huì)高級(jí)顧問(wèn)祝大同（以下簡(jiǎn)稱祝）發(fā)現(xiàn)國(guó)內(nèi)各企業(yè)間的銅箔品種個(gè)性化在發(fā)展方向和程度上不同、推進(jìn)快慢不同，存在的差異越來(lái)越明顯，這使得企業(yè)間的收益差距在加大。近年國(guó)內(nèi)企業(yè)在不斷發(fā)展常規(guī)銅箔的規(guī)?；?，在高端、高性能銅箔市場(chǎng)上的滲透率沒(méi)有提高，技術(shù)水平與日本企業(yè)，甚至臺(tái)灣和韓國(guó)企業(yè)的差距在加大。祝擔(dān)憂國(guó)內(nèi)銅箔企業(yè)產(chǎn)能盲目膨脹、新建會(huì)引起行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能的嚴(yán)重過(guò)剩。
2016 中國(guó)銅市場(chǎng)供應(yīng)形勢(shì)及2017 年展望
一、國(guó)內(nèi)銅精礦及精煉銅供應(yīng)環(huán)節(jié)
安泰科信息開發(fā)有限公司高級(jí)分析師何笑輝（以下簡(jiǎn)稱何）認(rèn)為銅冶煉產(chǎn)能擴(kuò)張高峰已經(jīng)過(guò)去，但國(guó)內(nèi)對(duì)進(jìn)口銅精礦的需求還將保持較快增長(zhǎng)，主要是由于國(guó)內(nèi)產(chǎn)能逐步釋放和一些新項(xiàng)目投產(chǎn)。
中國(guó)銅礦產(chǎn)量增長(zhǎng)將大幅放緩，但廢雜銅回收量將保持較快增速，并有望逐漸超越進(jìn)口廢銅量，成為廢雜銅的主要供應(yīng)來(lái)源。
短期看目前國(guó)內(nèi)銅礦在建項(xiàng)目眾多，但普遍規(guī)模較小。從中期來(lái)看，國(guó)內(nèi)銅礦產(chǎn)量有一定的上升空間，但是高對(duì)外依存度依舊難有改善。何估計(jì)2016
年我國(guó)銅精礦產(chǎn)量將小幅下降至155 萬(wàn)噸，需求量將增加10.6%至552 萬(wàn)噸。2017 年后銅精礦產(chǎn)量將重新開始增長(zhǎng)，但增幅僅為3-4%。
精煉銅產(chǎn)能方面，何預(yù)計(jì)我國(guó)2016 年粗煉和精煉各新增產(chǎn)能23
萬(wàn)噸/年，年末總產(chǎn)能將分別達(dá)到646 萬(wàn)噸/年和1082 萬(wàn)噸/年；2017 年粗煉和精煉各增加45 萬(wàn)噸/年和55
萬(wàn)噸/年，年末總產(chǎn)能將分別達(dá)到691 萬(wàn)噸/年和1137 萬(wàn)噸/年。
精煉銅產(chǎn)量方面，何初步預(yù)計(jì)我國(guó)2016 年產(chǎn)量同比增長(zhǎng)5.8%至780 萬(wàn)噸，2017 年增速仍保持平穩(wěn)。
二、國(guó)內(nèi)精煉銅消費(fèi)環(huán)節(jié)
2016年我國(guó)電網(wǎng)投資力度加大，重心向特高壓傾斜，但配電網(wǎng)改造會(huì)帶來(lái)機(jī)會(huì)。由于上半年電網(wǎng)訂單量上升，線纜行業(yè)生產(chǎn)呈現(xiàn)先高后低態(tài)勢(shì)。年初空調(diào)企業(yè)庫(kù)存積壓嚴(yán)重，進(jìn)入2017冷年后國(guó)內(nèi)外消費(fèi)提振明顯，空調(diào)生產(chǎn)呈現(xiàn)先低后高態(tài)勢(shì)。而加工企業(yè)兩級(jí)分化嚴(yán)重，何認(rèn)為資金是主要壓力來(lái)源，大企業(yè)擠占了小企業(yè)的市場(chǎng)份額，全行業(yè)進(jìn)入微利時(shí)代。
何預(yù)計(jì)雖然我國(guó)銅消費(fèi)增速大幅放緩，但仍是支撐全球銅需求增長(zhǎng)的主要力量。未來(lái)銅消費(fèi)增長(zhǎng)潛力集中在電力行業(yè)，主要是配電網(wǎng)改造和新能源行業(yè)。
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